Fora da casa de Buffy, Faith(no corpo de Buffy - FiB) segura a mão de Joyce e vê Buffy(no corpo de Faith - BiF) sendo levada numa maca para uma ambulância. BiF está um pouco consciente, e pode ver apenas as formas de FiB e Joyce, mas parece que não consegue falar. O detetive fala que essa Faith é perigosa, e quando vai embora FiB fala: ela realmente é”.

Elas entram em casa, e Joyce pergunta o que levou Faith a fazer essas coisas. FiB fala que talvez Faith goste de ser daquele jeito, mas Joyce fala que ela deve ser infeliz. FiB é abraçada por Joyce, e Joyce diz que sentiu sua falta e que gostaria de passar mais tempo com ela. FiB promete que elas irão, e vai lá para cima para tomar banho. Na banheira, FiB relaxa, e aperta as pernas e braços de seu novo corpo. Quando sai da banheira, ela fica na frente do espelho, e tenta imitar Buffy, fazendo caretas e falando coisas do tipo: “Você não pode fazer isso! É errado!”

No hospital, BiF acordou e tenta fugir, tentando explicar o que aconteceu. Eles lhe dão um sedativo e ela dorme.

Na casa de Tara, Willow se fica preocupada em saber onde Faith está. Tara a reassegura que ela está fora de perigo lá, já que ninguém conhece Tara. Willow se sente mal, e explica que quer que Tara conheça seus outros amigos, mas gosta de ter algo que é só dela. Tara entende, e confirma, "Eu sou...você sabe...Sua”. E Willow sorri.

No quarto de Buffy, FiB acha uma roupa decente, e então acha o passaporte de Buffy. Ela vai até o quarto de Joyce onde acha seu passaporte e marca um vôo para as 10 h. Quando sai do telefone, Joyce entra, e FiB fala que só estava pegando os recados. Joyce diz que Giles ligou, e quer que ela se encontre com ele em sua casa. FiB acha que tem tempo para matar, e decide ir até lá. Ela pega um batom do armário de Joyce, e percebe que é o mesmo que Faith pegou. FiB joga ele para Joyce, e diz para ela queimá-lo, e Joyce fica olhando quando ela vai embora.

Em um carro de polícia, BiF começa a acordar. De repente, um caminhão vermelho para na frente do carro de polícia, fazendo com que o carro bata no caminhão. Dois homens(os que saíram do helicóptero e que estavam na casa de Giles) saem do caminhão e apontam armas para os policiais, pegam BiF e a levam para o caminhão por “ordens do Concelho dos Vigilantes”.

FiB chega na casa de Giles, e fica confortável, mesmo não sabendo quem é Anya. Giles fala que Faith foi capturada por uma unidade de operações especial do Concelho dos Vigilantes. FiB acha isso impressionante, e que está muito feliz por Faith ter saído da jogada. FiB olha para Willow e imagina enfiar uma faca em seu estômago. Willow repara o olhar, e FiB fala que nunca deixaria Faith machucá-la. Anya revela que ela e Xander têm planos para velas e sexo, e FiB brinca dizendo que eles não gostariam de fazer isso em sete minutos. Xander e Anya ficam ofendidos, mas FiB diz para eles alegrarem-se; eles estão fora de perigo. Giles lembra que eles ainda têm que cuidar de Adam, e FiB pergunta qual o problema dele. Ela reassegura a turma que eles podem se divertir, que ela fará seu trabalho, patrulhando o quanto for preciso.

Depois vemos FiB dançando no Bronze, se divertindo com alguns rapazes lá. Ela então vê Spike e dança com ele, pois não o reconhece. Spike acha que ela está lá para atrapalhá-lo, e ela descobre que ele é um vampiro. Ela sai de perto dele, o que o ofende mais. "OK, jogue isso na minha cara. 'Spike não é mais um desafio, eu irei embora pois ele não pode mais me ferir”. Faith reconhece o nome Spike, e fica interessada na idéia dele ter um chip em sua cabeça. Ele fica zangado por ela Ter ficado tão impressionada, e está quase dizendo o quanto a odeia, quando ela fala: “Porque eu estou presa em um corpo lindo mas não me divirto?”. Spike é derrubado pelas palavras de FiB, e ela continua, empurrando ele contra a parede, dizendo que ela poderia ter qualquer coisa e qualquer um – inclusive ele. Ela chega perto e diz: “ Eu poderia cavalgar em você até suas pernas curvarem e seus olhos saírem. EU tenho músculos que você nunca sonhou. Eu poderia torcer você até você estourar como champanhe, e você imploraria para eu te machucar um pouco mais. E você sabe por quê eu não faço isso?”. Spike olha espantado para ela, e ela responde: “Porquê isso é errado!”. Ela então vai embora. Spike fica olhando para ela, e fala que quando ele se livrar do chip eles irão se enfrentar. "Pode contar com isso" FiB fala, e vai embora. Spike joga a garrafa de cerveja na parede e vai embora na outra direção.

Nos esgotos, um líder de um grupo de vampiros está falando que está muito cheio para caçar agora. Eles vão até Adam, e o líder diz que esse lugar é deles. Adam revela que esteve pensando em vampiros. Um deles tenta bater em Adam, que o segura pelo pescoço e facilmente arranca sua cabeça. Adam comenta sobre o medo de morte dos vampiros, e que sendo imortais, eles temem a morte mais do que os mortais. Ele também diz que eles estão entre dois mundos, nem humanos nem demônios. "Venham", Adam os convida, “temos muito que conversar” .

BiF acorda no caminhão, achando seus pulsos presos por uma corrente. Ela tenta falar para um dos Vigilantes(Weatherby que ela é Buffy. O líder( Collins) a escuta, mas fica pouco interessado. Ele fala que ela é apenas um pacote, e que não interessa o que tem dentro. Weatherby diz para BiF que o Concelho dos Vigilantes significava algo, mas ela o perverteu — ele acha que deveriam Ter matado Faith enquanto ela estava em coma. Antes de ir embora, ele cospe na cara dela. Ela senta e observa ele fechar a porta.

No Bronze, Willow fica surpresa ao saber que Tara nunca esteve lá. De repente vê FiB, torcendo por um cara em um concurso de beber cerveja. Willow leva Tara até lá e as apresenta. Eles se sentam, e FiB fala que estava cansada e queria gastar um pouco de energia. Willow acha que é bom ela parar um pouco. Willow vai pegar um refrigerante para ela e água para Tara. FiB supõe que Willow e Tara devem ter passado muito tempo juntas, e conclui que Willow não está mais “encalhada”, e que Oz está fora do jogo. Tara começa a falar algo sobre Oz, mas acaba gaguejando. FiB a imita e pergunta se ela vai receber a sentença essa noite ainda. E Tara fica magoada. Willow volta, falando de um vampiro. FiB hesita antes de lembrar que tem que caçá-lo. Ela segue ele e seu par, e o acha se alimentando da garota. FiB fala para a garota que ela irá sobreviver, e a garota se agarra a mão dela e agradece profundamente. FiB pára por um momento, mas então volta lá para dentro. Willow diz que Tara não está se sentindo muito bem, e que irá levá-la para casa. Ela pergunta se FiB ficará por lá, ou irá para a casa de Riley. Isso deixa uma idéia na cabeça de FiB.

No galpão onde os Sentinelas estão escondidos, BiF começa a fazer uma algazarra no caminhão. Um deles vai investigar(Smith), BiF prende a corrente no pescoço dele e fala para eles a soltarem ou irá matá-lo. Collins explica que antes de qualquer missão eles põe tudo em ordem nas suas vidas em caso de algum acidente. Ele se desculpa com Smith, e ele e Weatherby vão embora. Weatherby fala que passá-la pela fronteira será trabalhoso, mas Collins fala que o Concelho consegue passagem — ele decide ligar para o Concelho, pois ainda há tempo para o plano de contingência. Enquanto eles falam, BiF joga Smith do caminhão, vivo.

Na casa Lowell, Riley fica surpreso quando FiB aparece na sua porta, posando de sexy. “Oi amor” ela diz, e brinca com seu cabelo.

Willow e Tara chegam na casa de tara, e Willow diz que elas se encontraram com Buffy logo, pois Willow sabe que Tara realmente gostará dela. Tara diz a Willow que Buffy não era ela mesma – a energia de uma pessoa deve ter uma unidade, mas a de Buffy estava fragmentada, como se algo tivesse entrado onde não devia. Willow pensa que Buffy está possuída, e Tara explica que se Willow puder acessar o Reino Inferior, ela poderá ver o que há de errado com Buffy. Tara fala que é muito intenso, e que ela deve ser a âncora de Willow. Willow fala para Tara que confia nela.

Na casa Lowell, FiB pula no colo de Riley e começa a beijá-lo. Riley fala que a porta está aberta, mas FiB não liga – ela fala que eles podem aprender uma ou duas coisas. Riley a põe sentada e fecha a porta. Ela vai para a cama, e pergunta para Riley “que detestável pequeno desejo” Riley que tentar?(“Eu sou uma garota má? Você quer me machucar?). Riley fica confuso, e pergunta o que eles estão jogando. Ele diz a ela que não quer brincar, e a beija.

Enquanto isso, Willow e Tara preparam seu feitiço. Elas se sentam uma de frente para a outra, com as mãos nos joelhos da outra, e começam a recitar. Um círculo de luz se forma ao redor delas e começa a subir. As garotas dão a mão esquerda uma para outra, e começam a respirar rapidamente. A luz desaparece e Willow cai de costas, e geme.

Enquanto isso, Riley e FiB terminaram de fazer amor, e Riley olha para FiB e diz pela primeira vez que a ama. FiB é balançada por isso, e empurra Riley perguntando: “Quem é você? O que você quer dela?”. Ela fala que isso não importa, e ele pergunta o que aconteceu. Ele amarra um lençol em volta dela e a abraça.

Nos esgotos, Adam diz a seus ajudantes que ele tem algo que eles não tem –ele tem um objetivo (extinguir a vida). Adam fala que quer que eles espalhem que Adam está chegando. E pede para eles perguntarem o que mais eles temem.

Na manhã seguinte, FiB põe uma blusa de Riley e vai para o andar de baixo. Ela vê Forrest, e fala que ela não está dando muito descanso para ele, e ele precisa disso, porque eles tem uma missão. FiB zomba dele, e fala que ela já caçava demônios mesmo antes dele poder fazer a barba. "É", ele fala, “Você é uma assassina”. FiB começa a se defender, falando: “ Eu não sou uma assassina! Eu sou a caçadora, e você não sabe a primeira coisa sobre mim”. Forrest pergunta se ela realmente se importa com o que ele pensa. Ela diz não, e vai embora.

Collins fala que o Concelho não conseguiu dar passagem a eles, e que Faith deve ser morta. Ele fala para Weatherby pegar algum gás, e Smith fala que BiF poderia tê-lo matado, mas não matou. Collins não fica impressionado, e põe suas armas na grade do caminhão. BiF, está esperando, e afasta a arma com seus pés. Ela usa a arma para quebrar a porta da frente, e dirigir o caminhão para longe.

FiB está no aeroporto, e checa seu vôo.

Na casa de Giles, BiF chega. Ela diz a Giles que é Buffy, mas Giles não acredita. Ele fala que se ela fosse Buffy ela deixaria ele a amarrar, mas ela insiste que não há tempo. BiF implora a ele, para olhar em seus olhos e ser intuitivo, e então fala algumas coisas que só Buffy saberia. Willow e Tara entram correndo, e Willow explica o que aconteceu. Ela fala de um aparelho que elas fizeram que deve fazer com que elas troquem de corpo de novo. Xander telefona, dizendo para Giles ligar a TV. Três homens desfigurados tomaram como reféns os paroquianos de uma igreja, e já mataram um deles. No aeroporto, FiB também vê a reportagem.

Na Igreja, o líder do grupo de vampiros fala de como seu medo de igrejas não o levou a nada, e como Deus não apareceu, eles terão que matar seu povo. Lá fora, o sargento de polícia passa o comando para Riley. Riley fala para eles se afastarem até que as tropas cheguem, pois agora é uma operação militar. Riley vai até a Igreja e vê FiB, que planeja entrar. Riley quer que ela espere até as tropas chegarem, mas ela não quer esperar. "Eu sou Buffy, eu tenho que fazer isso". Ela entra, e fala para os vampiros que eles não irão matar essas pessoas – “porquê é errado”. Um deles a ataca, e ela o joga para longe. O líder percebe que ela é a Caçadora. "A única" FiB responde. Lá fora, Giles, Willow, Tara e BiF chegam no caminhão armado do Concelho. A polícia manda eles saírem dali, e Giles pega as armas, e fala que eles tem que entrar na Igreja para salvar sua mãe, e seus “Pequeninos bebês”.

Lá dentro, o líder fala que eles não tem mais medo dela ou de nada mais. A luta começa. FiB mata um, e outro tenta fugir, mas é puxado para a luz do sol por Riley. BiF vê Riley e corre até ele, o abraçando. "Está tudo bem, senhorita”, Riley diz, “saia de perto do perigo”. BiF começa a explicar, mas pára, e pergunta como estão as coisas lá dentro. Riley começa a responder, mas então pergunta: “Quem é você?”.

Lá dentro, o líder dos vampiros está dizendo a FiB que Adam lhe mostrou o caminho. De repente, ele vira pó, e BiF aparece atrás dele. As garotas lutam, e FiB começa a surrar BiF, batendo sua cabeça no chão, e gritando com ela, dizendo que ela não é nada além de uma assassina. BiF segura a mão de FiB, e uma luz passa por elas, e elas trocam de corpos de novo. Faith se levanta e foge, e Buffy fica sentada, sem fôlego.

Mais tarde, no quarto de Riley, Buffy desliga o telefone e confirma que Faith desapareceu, e que os homens do Concelho também. Riley não entende como isso aconteceu, e Buffy explica apenas: “Mágica”. Quando Riley começa a falar que não pegou amizade, Buffy percebe que ele dormiu com ela. "Eu dormi com você!” Riley se defende, mas Buffy não aceita isso muito bem. Buffy comenta que não acha que Faith voltará.

Em outro lugar, onde Faith está sentada sozinha em um vagão de um trem em movimento, parecendo rejeitada e vazia.